Futura Wealth Management
Menos tareas operativas. Más foco en cada cliente.
Orden comercial y automatización para que los asesores se concentren en clientes potenciales calificados.
Explorar el proyecto- Smart Selling
Futura · Organización comercial
El sistema detrás
de cada relación.
La gestión de oportunidades y la preparación del equipo comparten un espacio de trabajo.
Oportunidades con contexto.
Leads, actividades y asesores en una misma estructura. El tablero documenta estados y reuniones para organizar el seguimiento.
- Leads
- Actividades
- Asesores
El proceso también se aprende.
El espacio incluye onboarding, contenidos de entrenamiento y un plan de capacitación. La implementación contempla tanto la herramienta como su uso por el equipo.
- Onboarding
- Entrenamiento
- Capacitación
Una operación que se puede seguir.
Un proceso que se puede compartir.
El punto de partida
El reto.
Captación de clientes y proceso comercial 100% manual. Sin CRM, sin flujos definidos, sin automatización. Los asesores perdían tiempo en tareas operativas en lugar de estar frente a clientes potenciales.
Lo que hicimos
Mapeamos el proceso comercial As-Is, identificamos los cuellos de botella e implementamos tecnología con flujos automatizados de prospección, nutrición y seguimiento. Orden primero, automatización después, escala sostenible al final.
De la estrategia a la acción
Las claves del proyecto.
Mapear el proceso actual
Análisis As-Is e identificación de los cuellos de botella en la operación comercial.
Automatizar el recorrido
Tecnología y flujos conectados de prospección, nutrición y seguimiento.
Enfocar el trabajo comercial
Un pipeline orientado a clientes potenciales altamente calificados.
El impacto del trabajo
Lo que cambió.
Un proceso comercial ordenado, con etapas visibles y una estructura de onboarding que permite al equipo concentrarse en el seguimiento de oportunidades.
- 01Pipeline comercial centralizado
- 02Reuniones y siguientes acciones visibles
- 03Onboarding y capacitación estructurados
Hagamos equipo
Ahora, hablemos
de tu marca.
Cada proyecto empieza con una conversación. Cuéntanos qué quieres lograr y exploremos cómo llevar tu marca al siguiente paso.
Conversemos